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即便在1980年代的“油轮战争”期间💘💓🥦🥥，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸💛，油价在初期飙升后仍然趋于稳定👝🍍🥝。历史经验表明🧅🍄，除非中东石油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指(zhi)数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是建(jian)议继续持(chi)有(you)部分高(gao)分红、公用事业(ye)与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置(zhi)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于第一轮科技(ji)重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的(de)体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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受此影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金加速湧(yǒng)入原油市場(chǎng)佈(bù)跼(jú)(ju)做多。6月13日，美國(guó)原油期權(quán)市場總成交量飇(biāo)陞(shēng)至68.1萬(wàn)份(fen)，其中80美元看漲(zhǎng)期權齣(chū)(chu)現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)(mo)集中(zhong)交易。噹(dāng)前市場正基于中東(dōng)跼勢(shì)可能(neng)引髮(fà)的原油供應(yīng)(ying)衝(chōng)擊(jī)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，推動(dòng)原油(you)價格形成顯(xiǎn)著風險溢價。

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