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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段🍄🧄，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担💞🍇👜。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则👢🍒🧡。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化(hua)。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减(jian)持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截(jie)至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁(jin)规模明显(xian)回升(sheng)，未来重要股东二级(ji)市场净减持规(gui)模有望小幅回升(sheng)。

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具体来(lai)看(kan)，提请(qing)召(zhao)集人提请董事会(hui)召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法(fa)律法规及《公司章(zhang)程》的(de)相(xiang)关(guan)规定(ding)，相关提案(an)不构成有效提案(an)，依法不应(ying)提交股东大会(hui)审议。此外，提(ti)请召(zhao)集人的《提(ti)请函》中没有明确(que)的审议事项和具体的提案内容等。

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