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近年来🍇🩲🍍，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务😻🥑，第三方业务规模稳步提升。比如🍒🤬，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾👿💘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘💟👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍍🍑😈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓💘，关注盈利和分红稳健的银行🩳🧡👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍓😡；补贴政策推动下🍉🍓🌽💕👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍓👄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕💛。小盘成长方面💋👙🥬🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👅，截至25/5已上行至1.8%🍑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👅👅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👜、信息化（数据库、操作系统）🥭🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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华纳药厂在研创新药项目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开始病例入组。该药物拟用于治疗成人抑郁障碍💝😻🥬，包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑郁（TRD）或重性抑郁障碍（MDD）。

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作为A股调味品龙头企业🍇💖🍎，海天味业展现出强劲的增长韧性🩰🍏🍓👞💞，从2014年上市至2024年🍅，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头🧅😻👘。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元😻🥻💟🎒、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年👢👜👄👢，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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