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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👘，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后👡🤍😻，三季度将面临较大的供应增长压力。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年(nian)7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多(duo)个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利快速(su)上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡，构成牛市的核心区间🥬💯😠。近期A股向下力度弱💕，向上力度强🥒🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽。也要承认🤬，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥭🥒🍒🍎，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💋😈🍎。

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过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济(ji)的定调对于后续(xu)的市场表现产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱(ruo)，7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议能否进一步强(qiang)化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、证监会决定对海润所责令改正🍄💖😻🥿，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🍍💋，并分别处以10万元罚款💞。

2、机(ji)构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低(di)位(wei)新股标的持续活跃，资金(jin)交(jiao)投意(yi)愿(yuan)相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择(ze)机(ji)应对。