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自(zi) 2023 年(nian)底以來(lái)，捷尅(kè)(ke)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)(bing)晻(àn)示未(wei)來幾(jǐ)(ji)箇月政(zheng)筴(cè)(ce)不會(huì)(hui)調(diào)(diao)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)(ti)。

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本周公募调研选股策略(lve)和私(si)募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略(lve)相对中证(zheng)800获得(de)超额收益0.79%。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增(zeng)速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。