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3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加👡🍇😈🍅，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压👗🧡💗。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌🎒，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥻🌽👜、淘汰意愿增加🥻🥑🥬。若未来淘汰出现超预期增加💓🧄，将对供给压力形成一定缓解🧄👄🍍👡。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🎒👝🍄，贸易端备货意愿下降🩲，进入需求淡季后💔🩲，需求端对蛋价亦形成利空👞🍏💓👜💯，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🩳🍒👜。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋👡🧡🎒😈、国庆节日需求👜🍋，鸡蛋进入需求旺季后🍍🍎🥝🍏，需求将对蛋价形成利多🎒。然而考虑到来自供给端的压力💗👢🥒🎒，预计旺季蛋价高点低于去年同期👄🤬。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略(lve)是低(di)位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相(xiang)對較弱(ruo)的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)(he)地(di)産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施(shi)。近期國內投(tou)資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期(qi)。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数💝💟💛、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🩱💟、天然气指数、白酒指数、银行精选指数。