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2025年下(xia)半年全球油(you)脂油(you)料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包(bao)括(kuo)供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需(xu)均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中(zhong)美关系(xi)继续向好，6月28日(ri)美表示特朗(lang)普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月(yue)美豆(dou)将进入出口销售周(zhou)期(qi)，关注(zhu)美豆(dou)出口销(xiao)售能否好于预期。美豆(dou)压榨(zha)环(huan)节上，市场聚焦(jiao)美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预(yu)计是低点，8月(yue)后走强。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥦、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🤬💘🩰💗👢、多数工业金属价格上涨🥦，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、付倍佳：海外需(xu)關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落(luo)地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關(guan)註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活(huo)躍(yuè)度。