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在一些价值观更传统的地区👠😡🥻，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化👜。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁💛，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了💌🍓👛，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女🥒。

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战斗持续第三天，以色列于周日袭击了德黑兰🥾💕🍓，伊朗则发射了多波无人机和导弹😈👝💞👛。以色列紧急服务部门称🩰💞💌，自上周五以来🍅💌，伊朗的攻击已造成以色列境内14人死亡🍊💘🥦，近400人受伤。据伊朗**🩱，伊朗至少有80人遇难🎒🥑🍎，但自周六以来，伊朗尚未更新这一数字🥦🥬。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍🍑👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👜🥿👜🍈，牛市上半场是金融再通胀🥿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💕🌽👠🍌👢，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👞👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👛🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬🥾😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱🥬👞😻。

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1、A股。短期突髮(fà)性地緣(yuán)政治事件衝(chōng)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以及6月(yue)18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

2、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外(wai)资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中(zhong)国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比(bi)36%，海(hai)外个(ge)人投(tou)资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致(zhi)港股(gu)相比A股更易受海(hai)外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港(gang)股溢价(jia)下(xia)行，主因国际资本寻(xun)求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制(zhi)，监管规则与(yu)国际接轨，外资(zi)进入(ru)港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今(jin)年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其(qi)在特朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行(xing)业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。