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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以(yi)集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)(hui)購(gòu)部分社會(huì)公衆股(gu)份(fen)，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于(yu)3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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加强和改进流动党员管理，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流动党员登记、接收工作，切实把流动党员底数摸清、管住管好；

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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研(yan)报指出(chu)，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速(su)发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深预测(ce)，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

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2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新(xin)科技週期下(xia)，全社(she)會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期(qi)下(xia)相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。