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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💔🧡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💘💛，结构上电力设备领涨🍉，此外有色金属🍈👿🍇🍊、煤炭🩱💕💋、化工👗👅💗🍌、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥝😈🍉🥦，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💘💖，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💌，是21年A、H行情分化的重要原因之一🌽。当前来看💓😈💋👢，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💘🍌，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍍🍍🥾🍄。此外💛😠，关注美联储降息预期🥥💖，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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6月11日(ri)，影石創(chuàng)(chuang)新在上(shang)海證(zheng)券交(jiao)易所（下稱(chēng)“上交所”）科創闆(bǎn)(ban)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)(fa)行價(jià)爲(wèi)47.27元/股，截至上市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)177元/股，漲(zhǎng)幅爲(wei)274.44%。以收(shou)盤(pan)價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲6.49萬(wàn)元。

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短期来看🍒，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💘，两类商品有望保持韧性🥿🍏。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏🍍🩲，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期💟，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥬🥻，从弹性来看能源强于贵金属🥭，确定性角度贵金属强于能源🥬。

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1、此外(wai)，根据中证指(zhi)数有限公司(si)此前发布的公告，上证50、上证180、上证380、科创50等4个(ge)沪市指数，合计更(geng)换61只样本股(gu)；沪深300、中证(zheng)500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等6大跨(kua)市场指数合计更(geng)换187只样本股，均已于6月(yue)13日收市后正式生效(xiao)。

2、综合而言，中东(dong)局势在周末仍继续升(sheng)温，关注冲突是(shi)否进一步扩大以(yi)及(ji)美国是否正式宣布介入，短期贵金属受资金青睐，正在试探前(qian)期高点的阻力。