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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下(xia)行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比(bi)如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是(shi)美(mei)国(guo)经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情(qing)况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是(shi)中性的。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素🩱。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🍎，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行(xing)了最(zui)新部署，要多管齐下(xia)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度(du)推动房地产市场止跌回稳。接受证券(quan)时报(bao)记(ji)者采访的业内人士认为，下一步(bu)，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量(liang)政(zheng)策和增量措(cuo)施(shi)，各城市则“因城施策”推动政策精准落地，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降息预期变化；

2、深證成指昰(shì)(shi)A股市場(chǎng)中製造(zao)業(yè)佔(zhàn)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本公司權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司(si)2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增(zeng)長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性(xing)新興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%，新一期樣本中，2024年研髮(fà)(fa)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公(gong)司17傢，權重(zhong)提陞(shēng)至(zhi)7%，爲(wèi)指數註入新(xin)動(dòng)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低(di)碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。