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建议在6~8月的半年报季💛🧅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿🥻🍇，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💋，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👘🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🌽🍆、光模块😈👅👢、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👞🩲🍌🍒，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👞💘💋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👙💝。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍓，核心资产泡沫破灭🩳👅🥭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥🍉🌽💖，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰🍆🥑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💋、煤炭🧄🍒、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅👗，同样涨幅居前👘，AH溢价指数从130升至149🌽🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋🩰🥔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥕🍋🍋🥭、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😡🍑🧡🥥🩳，但短期概率不大。此外🥿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👛🧡😡，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。