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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备。

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日(ri)前(qian)，在最新一次货币政策会议(yi)上，欧洲(zhou)央行决定将三大关键利率(lv)分别下调25个基点，这是(shi)该行自2024年6月宣布降(jiang)息(xi)以来第八次下调利率，虽符合(he)市场预期，但这一次央行(xing)释放出的信号比“继续宽松(song)”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾(wei)声。

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总的来看🥭，5月份🤍，随着政策组合效应持续释放🥑🥻🥔，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳🥦、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🍎👞👝。

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与此同时，受(shou)益于去年权益市场一波上扬红利行情的**，人(ren)保养老投资端取得了不错成绩，2024年投资(zi)收益同比增长48.15%至(zhi)0.4亿(yi)元；公(gong)允价值变动收益(yi)由上一(yi)年度的(de)浮亏0.26亿元(yuan)转为收益0.68亿元。根据偿付能力报告数据(ju)，2024年人保(bao)养老投资收益率达2.8%，同比下降0.37个百分点；综(zong)合投资收益率4.65%，同比提升1.98个百分点。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🌽💘🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😈🍎🥬👚🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇🎒，享受更多成长性💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍒👞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥦🎒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🥻🍉；预期走出底部🍑👅，高分红保障+经营稳健的白酒🥦👠🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👞🍏🥒，自由现金流释放加速的电信运营商💌💘。小盘成长方面🥝🍓🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬🥑🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡💯💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻🥭，下同）和科创板（20%）😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘🥬🥔，包括电子（算力👢🩲、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡🥾、操作系统）🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙👞。

2、此外，因*ST同洲与大(da)族控股存在物业服务合同纠纷而被大族控股采取(qu)诉前(qian)财产保全措施，公司主要银(yin)行账(zhang)户被冻结，公司股票交易(yi)于2022年2月(yue)7日起被叠加实施其他风(feng)险警示。