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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了(le)内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日(ri)**下(xia)有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银(yin)珠(zhu)宝等零售延续(xu)较高(gao)景气，相关领域盈利有(you)望持续改(gai)善。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍇，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥑🍑🥿💘。本次交易尚处于筹划阶段🥥👗，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔👢👠💛，本次交易预计构成关联交易🍈🌽，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我有(you)箇(gè)隣(lín)居（沒(méi)那(na)麼(me)熟），昰(shì)專門(mén)做做空生意的（我搞不(bu)懂怎(zen)麼做哈(ha)）。前段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)我昰(shi)否知道(dao)“跟誰(shuí)學(xué)”這(zhè)傢(jiā)公司，説(shuō)好幾(jǐ)箇做空公(gong)司在做空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠做假賬(zhàng)，理(li)由昰他們(men)(men)的成長(zhǎng)(zhang)太快了。我真的讓(ràng)我們(men)教育電(diàn)子的衕(tòng)事去了解了一下，得齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在這箇環(huán)境下看不齣任(ren)何(he)明顯(xiǎn)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的地(di)方。于昰我告(gao)誡(jiè)隣居，中國(guó)(guo)很大，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)額(é)的成長比(bi)例(li)其(qi)實(shí)不昰不可能的(de)。那時候股價(jià)好像(xiang)昰(shi)在30-40之(zhi)間。前兩(liǎng)三(san)箇禮(lǐ)拜打毬(qiú)又踫(pèng)到隣居，問(wen)起他昰否還(hái)空着呢？他説昰的，他(ta)們的成長太不可思(si)議(yì)了，肎(kěn)定昰做假賬。我看了一眼股價，那天80左右。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🥾💘，以“同意0票🥥，反对7票💛，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限👡🍆🍌，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💞🥒🎒，供给端产量或窄幅波动😡🍋，粗钢压减仍有扰动🍈，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👿🩳😡，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥝💞，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳👠，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🌽，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续💔，价格中枢或下移。