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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份💟💝🩳💌，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥭，销量同比增幅扩大至11.15%🌽🍇🎒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%😻💞。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🩰👚💋，同比分别上涨12.7%和10.9%🥻🍇。

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截至上周五🍄👙，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🤬🥝🥕🧄，高于上周的14.5%🍑。与此同时💓👢🩰，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性(xing)机(ji)会的(de)重心。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看💌👅，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🩳🩳，创业板指处于估值分位数“安全”等级。