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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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2、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数(shu)2020-2024年年度涨(zhang)跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成(cheng)份股构成(cheng)根据该指(zhi)数(shu)编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评(ping)估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本(ben)文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。