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日前(qian)，美国总(zong)统(tong)特朗普出席(xi)西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持将美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并(bing)强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。

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有头(tou)部创新药企董事长无奈地(di)说，他们(men)每年(nian)数十(shi)亿元的研发投入(ru)，不是通过药品收入获(huo)得的，只能靠融资。但此前市场情绪总(zong)体偏悲观，创(chuang)新药企融资很难，也让(rang)一些(xie)同行(xing)最终(zhong)没办法把产品成功推(tui)向上市。这些因(yin)素都导致医药与创新药指数波动。

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有创(chuang)新药企的董秘5月(yue)份参加(jia)了近十场投资(zi)者交流会和券(quan)商策略会，他观察到，调研机构中(zhong)确实有一些是关(guan)注TMT行业的基金经理，他们主要关注及(ji)询(xun)问财务(wu)数(shu)据，而有医药背景的分析(xi)师和投资人会做横(heng)向比(bi)较，问得更细、更专业。另一家创新(xin)药企的董秘说自己(ji)遭(zao)遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最(zui)后一个(ge)问题，提问(wen)者自己就会给出答(da)案。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势👞🍒。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做，但对标的投资收益率数据只有三年期的了，这有引导作用。“鼓励🍓、引导年金管理机构长周期投资💋，引导委托人注重长期收益。”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💖，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡🧅，尤其港股表现更为强势🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇💗。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🎒👜🥬，恒生指数21年全年下跌-14%🩳🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👘🌽🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥕🍈🩳🥒，此外有色金属💞👅💋、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🌽🍑🍓👠🍉，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥝👙👅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%😠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🍑，是21年A👗、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👞🥕🤬，若价格水平快速回升🍏，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👙👢🧄，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🎒👿😡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥾👘🥬，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍑😠，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍆💞，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥭，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”😡🍎。