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許(xǔ)廷全:下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高,箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn),噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配,但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù),有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今(jin)年(nian)以來,各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色,后續(xù)在盈利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程(cheng)度的市場震盪。2、4、策略:下半年(nian)PVC有新增装置的投产计划,产能预计在170万吨(dun)/年(nian),供应端压(ya)力增加(jia)。需求端来看,内需关注“金(jin)九银(yin)十(shi)”旺季,但(dan)同比增长有限(xian),外需受印度BIS延后的影响,下半(ban)年预计仍有不(bu)错的(de)表现,但也需要(yao)警惕中美(mei)贸易(yi)战的(de)反复。整体来看,PVC将延(yan)续缓慢去库的趋势,基本面驱动不明(ming)显,但从估值上来看,基差和月差结构的已经逐渐缩小(xiao),套(tao)利(li)和套保(bao)空间在收窄,因此在盘面未提供明(ming)显空间之前,不建议继(ji)续做空。
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