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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年(nian)房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)(yu)期(qi)。從(cóng)(cong)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增(zeng)速的負(fù)(fu)值進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性(xing)。

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6月29日(ri)晚(wan)9点，随(sui)着展(zhan)厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以(yi)来，凭(ping)借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热(re)点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创(chuang)办(ban)人(ren)、收藏家刘(liu)益谦在(zai)这三个月里多次亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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去(qu)年924之(zhi)前，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横(heng)空(kong)出世”引领AI相关科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势(shi)；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动(dong)的(de)非银券(quan)商等大涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😻，但流动性存在结构性支撑托底市场🥔🍆💋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥬。较上月配置变化🍑🥥🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥿🍅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💝👜、保险的投资推荐🥦💛，也继续强调成长科技板块的回调风险👚。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向😠，看好港股央企建筑😠👢、保险、部分消费细分板块💛👿；二是创新敏感型资产🎒👗👗，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🩱🩳🍌💌，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍋，看好电解铝💌💝🩰、黄金🍆🤬、铜板块🥔👜🤍👗。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)(guan)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科(ke)技成長(zhǎng)(zhang)領(lǐng)(ling)域，包括(kuo)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)(shi)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力(li)咊意願(yuàn)的(de)箇股估值中樞(shū)將(jiāng)(jiang)得(de)到提(ti)陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)(cuo)誤(wù)定(ding)價(jià)的優(yōu)質資産，或(huo)堦(jiē)段性增(zeng)配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)(tou)價值重估，不少港股的細分領域龍(long)頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低(di)估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。