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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今年純(chún)(chun)堿(jiǎn)原料及上(shang)遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)下(xia)跌，帶(dài)動(dòng)行(xing)業(yè)(ye)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)(dun)成(cheng)本下降幅度(du)也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料價格走勢(shì)(shi)預(yù)期仍(reng)偏弱(ruo)，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價格(ge)衕(tong)步下跌，行業利(li)潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良(liang)好利潤空間(jiān)。

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二季(ji)度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延(yan)續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油(you)食品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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在经济(ji)从(cong)高速增长转向(xiang)高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加(jia)全球产业链重构、国内政(zheng)策稳中(zhong)求进、科(ke)技革命深化等多重背景，银行理财子公(gong)司的市场投资策略已从传统(tong)周(zhou)期驱动转向产业趋势+政策红利(li)的驱动框架。

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除此之外👠😻🩰，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍄，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍄🍌😈。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向👘💓。报告的第三部分将会进行详细论述💞🥾。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力(li)创新(xin)药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

2、随着对美(mei)联储即将降息的乐观情绪以及对关(guan)税担忧的减(jian)弱推动了股票(piao)市场上涨，标(biao)普500指数自(zi)2月以来首次重返历史高点。上周，标(biao)普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综(zong)合指数上涨超过4.1%，两(liang)大指数均以(yi)历史新高收盘(pan)。