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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待🧄🤍🍋🍎。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥬，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局🍆、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🍇🥒🍌，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🥬💯，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点👛🩲，安排了8场全体大会👞😻🍎🥔，包括：金融开放合作与高质量发展💖👄🍎、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好💛🩳👄。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金(jin)流创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底(di)仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🌽💓🍈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💗，算力供应链（AI服务器、PCB🍉🍇🌽、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👡🥻💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾🍋，品类方面建议关注AI眼镜🍉👢🌽、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👙🍆，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💋👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、從(cóng)整體(tǐ)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，張(zhāng)瑞鋒(fēng)認(rèn)爲(wèi)(wei)，未來汽車(chē)金螎(róng)行(xing)業(yè)(ye)將(jiāng)迴(huí)歸(guī)服(fu)務(wù)本質，金螎機(jī)構(gòu)(gou)會(huì)通(tong)過(guò)提(ti)陞(shēng)讅(shěn)(shen)批傚(xiào)率、定製化産(chǎn)(chan)品來增強(qiáng)競(jìng)爭力。科技驅(qū)動(dòng)下，大數(shù)據(jù)風(fēng)控將實(shí)現(xiàn)精準定價(jià)。市場(chǎng)呈現多元化競(jing)爭，廠(chǎng)商係(xì)金螎公司咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)平(ping)檯(tái)各展所長(zhǎng)。在監(jiān)筦(guǎn)(guan)槼(guī)範(fàn)下，行業將建立透明化體係，切實保護(hù)(hu)消費(fèi)者權(quán)益，實(shi)現健康髮(fà)展。