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他(ta)錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率(lv)將(jiāng)在2026年第一季度降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)在于歐洲(zhou)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然(ran)緊(jǐn)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)，增長率保持(chi)在3%左右。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😠💌🍓🍏、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👛💞，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍊💗。中长期维度来看🩲🍇💗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥔👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👝😻🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👛👅💕🍅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👿、传媒修复🍇🥑💝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👿🎒🍌，部分资金已经有意愿进行高切低。

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瑞穗银行高级分(fen)析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加(jia)拿大(da)达(da)成协议可能不会对日本经济产生直接影响，但关税(shui)持续存在最终会拖累(lei)经济(ji)增长。瑞穗信息综研在4月的一份(fen)报告中估计，关税可能(neng)会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%。

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