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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍄💕🍇，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍍。主要体现为：总量基本面预期偏弱👚，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋💛👙。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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（1）供應(yīng)上(shang)看(kan)，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低(di)位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分(fen)會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)(guo)另有(you)新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)(xu)供應存在不確(què)定性。若后續(xu)供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力(li)還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)(dian)池片咊組件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)(shu)據(jù)明顯(xiǎn)(xian)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續(xu)下半年(nian)終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)(dao)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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1、随(sui)着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是(shi)全年(nian)最看业绩(ji)的月份之一，市场(chang)将更加注重(zhong)交易现实，关注基本面的兑现(xian)，景气投资或更(geng)加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主(zhu)要集中在以军(jun)工、新能(neng)源为代表的(de)成长(zhang)板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板块(kuai)。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。