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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际(ji)调升或具备(bei)后续催(cui)化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大(da) 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增(zeng)幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💌👗。截至6月27日🍅🥝，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍉👢，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🎒🍑。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩱🍓👄，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💔🤬🍓🌽、天然橡胶等价格下跌。