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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🍓，产量快速上升😡😈🥬，同比去年有很大增幅👛。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰💛🥻🥕，预计9月之后检修计划开始减少🍑😠🥒，产量同比增幅或有所收窄👅🧅🍄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修💘、高供应的状态🍈🤬🥦😠，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👿🥑🥥。二季度，新增投产依旧较多💘，虽然检修量将稳步提升💘💛，开工率有所降低🩰🍌🍄，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥝🥾🍍，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🍌🎒🤍👠。

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与此同时💗💟💟🩰，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💋💟💔💘，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩰💋💘。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内💌🥕，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🍈💔🍅🍄🩳。

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由于每年例如业绩预告😈🍈🥦💗、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🌽，也可以作为行业选择的参考💋🍍🍑👿🍇。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👗、基础化工💕🍋、美容护理、社会服务🍍、有色、钢铁等。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅👠💘、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈👡🥝🍌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💋，后续有望迎来全面牛市💋👿🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿🥦💗，突破前可能还需要震荡一段时间🍎🌽🥾。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💌👚。与此同时🍄🧅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊🧡，全国各地放开限购👿👜💝👝🥾。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒🍏。

2、值得一提的是，国防(fang)军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利更多投资者把(ba)握国防(fang)军工板块(kuai)投资机遇。