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田希(xi)蒙(meng)：受政策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性(xing)特征，例(li)如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码(ma)、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更(geng)重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥿😈🍎、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍅🍇🧅，若预期过高🍉🍉🥬，可能面临业绩验证期的回调压力💯🥝👘。

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王青预计🥑💗，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点💘🍌🥭，降准幅度有可能达到50个基点🍊，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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