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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基(ji)准判断。这个判断(duan)有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够(gou)隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数(shu)据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险，比如中期资产配置(zhi)格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情(qing)况下，中国需求也(ye)可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美(mei)竞(jing)争视(shi)角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的(de)。

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過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)月港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年(nian)0.8%分位。今(jin)年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降(jiang)至128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至(zhi)3月19日恆生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降至(zhi)129。之后(hou)受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特(te)朗普(pu)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”風(feng)險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)(ying)上證指數9%，AH股溢價(jia)也再度下行，降至歷(lì)(li)史低(di)位(wei)。

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