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建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观(guan)察，其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变(bian)化的背景下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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1、今(jin)年以来港股(gu)表现(xian)持续(xu)强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南(nan)向资金日(ri)均净流入61亿(yi)元，去年全年日(ri)均净(jing)流入(ru)仅30亿元。

2、提醒：近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌(die)幅不预示未来表现(xian)。请投资者务必根据自身的资金状况和(he)风险承受能力(li)理性投资，高(gao)度注意(yi)仓位和风险管理(li)。