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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物(wu)再(zai)通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的(de)回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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