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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍉🍈🩰🩳。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩲💋😡🧅，市场已开启降息交易👚；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👘🍌，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥔👙🍉🥕👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥾🩳。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💋🥝。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量(liang)。

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