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众议院和(he)参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣(kou)除的上限。这(zhe)一(yi)上限将维持在众议院法案设定(ding)的 4 万美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不(bu)容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延续降息，但(dan)是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下(xia)降(jiang)息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险(xian)。（2）供应层面(mian)：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年(nian)全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶(ye)炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💌🤍💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡🎒😈🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😠🍎，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍄💟。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👛，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。