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1）中东地缘局势扰动风险偏好🤬👛，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😡。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🧡💟👿、贵金属🥦、军工上涨💗👡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👘💝🩰，影响A股的核心因素还是自身结构问题🩰💔🥻。从风险溢价来看🥿🍋，在中美谈判利好预期下👄💟💝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💯，为今年4月以来的最低水平👙。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🍇，前期活跃的新消费🥝😠🩳🍌🍅、创新药等主题的成交占比持续提升后🩳，细分赛道快速轮动🍌🤍，部分获利盘存在止盈需求。

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3、6月5日，仔猪均价491元/头，较上周减少20元/头。近期(qi)，仔猪价格(ge)继续下调。市场仔猪供应量增加，叠加养殖端售卖仔(zai)猪情绪较高，但育肥户对高价仔猪存(cun)抵触情绪(xu)，仔(zai)猪市场交易(yi)量减少，导致周内价格继续下调。

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1、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的💘。如果你拖着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现财务独立👡💓🍊。令我有点震惊的是，在我们的文化中🍒😈，负债已经变得如此正常，以至于人们理所当然地认为🍉🍋🤍，“嗯💋🍓🍌，我当然要借钱买这个🥔💘🍓🥔💗、那个或其他东西。”