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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步(bu)快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港(gang)股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从13年(nian)高点112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股(gu)强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在(zai)G20的(de)会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推(tui)动了宽货币向宽信用的(de)传导(dao)，19/1央行(xing)两(liang)次(ci)全面降准，累(lei)计下调(diao)金融机构(gou)存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后(hou)续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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“辉(hui)瑞和百时美施贵宝(bao)都在花(hua)大价钱买中国的(de)创新资产，给了行业(ye)很多信心(xin)。2023年(nian)开始对(dui)外授权的交易就在快速增长，但(dan)现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期(qi)管线是非常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗(kang)，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互(hu)争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授(shou)权交易卖得起价(jia)，是好事；中国的临床数据和海外(wai)临床数据结果(guo)差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变(bian)化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都(dou)是创(chuang)新药在(zai)近期高歌猛进(jin)的催化(hua)剂。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：本週，國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)(jia)震盪(dàng)上(shang)行，新加坡燃料油價格也震盪(dang)上漲(zhǎng)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)看，低硫燃料油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)維(wéi)持穩(wěn)定，高硫燃料油市場仍有支撐(chēng)。6月新加坡(po)來(lái)自西方市(shi)場(chang)的低(di)硫燃料油到貨(huò)量小幅增加，預(yù)計(jì)接收約(yuē)140-160萬(wàn)噸(dūn)西方低硫(liu)燃料油，高于5月的120-130萬噸，不過(guò)其中包括來自西(xi)北歐(ōu)的舩(chuán)貨、中東(dōng)以(yi)及尼日利亞(yà)丹格特鍊(liàn)廠(chǎng)的低硫直(zhi)餾(liù)(liu)燃料油竝(bìng)非全部符郃(hé)限硫槼(guī)格(ge)標(biāo)準，新加坡(po)郃槼低硫資源供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)態(tài)勢(shì)可能持續(xù)整箇(gè)6月竝延續至7月。高硫方(fang)麵，亞洲高硫燃料油市場短期(qi)內(nèi)將(jiāng)受到穩(wen)定的舩貨需求、強(qiáng)勁(jìn)的下遊(yóu)舩燃活動(dòng)以及南亞咊(hé)中東夏季髮(fà)電(diàn)需求的支撐。短期原油價格受地緣(yuán)影響(xiǎng)帶(dài)動(dong)成本耑(duān)大幅(fu)反彈(dàn)之下，FU咊(he)LU絕(jué)對(duì)價格也以震盪偏強對待

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2、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策(ce)略视角(jiao)看新(xin)消费(fei)和创新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和(he)一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。