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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🧄💞🤬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👄🩲💋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍌，均为强美元之下🍎，外资加速流出中国资产👚👅💗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👢🥒🍎💓，跌幅更深👗💘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥾🧅💟🍅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓💝，外资加速流出🍑🥿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥭🍍，23年恒生指数下跌-13.8%🥥，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🥝💛🤬🥬，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠🍎😈👜，港股更为受挫🥦👗，24年5-8月恒生指数跌-15%💕🤍🧄🍆，万得全A -10%🥾，AH溢价指数从133升至151🥑。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩳💘，可能出现美债大幅增发的情况💓👝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🍅，牛市上半场是金融再通胀👠🍌🥻🎒💗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜💞👛🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍇💗🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💯🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋🥾👘，同时通胀尚未回归💛👚👡🤍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍👜。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗🥕🎒💖。