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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化(hua)，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港(gang)股业(ye)绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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