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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计四季(ji)度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更(geng)多(duo)的边际变化。

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展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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中国证监会(hui)主席吴清在2025陆家嘴论坛上(shang)表示，加力推出进一步深(shen)化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且(qie)重启未盈(ying)利企业适用于科创板第五套标(biao)准上市，更(geng)加精准(zhun)服务技术有较(jiao)大突(tu)破、持续研发(fa)投入大、商业前景(jing)广(guang)阔(kuo)的优质科创企业，在强化信息披露、加(jia)强投资(zi)者适当(dang)性(xing)管(guan)理方面作出安排。“6”就是在科(ke)创(chuang)板推出六项措施：对于适用科创(chuang)板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者(zhe)制(zhi)度；面向优质科技企业试点IPO预(yu)先(xian)审阅机制；扩大第五(wu)套(tao)标准适用范围(wei)，支持人工智(zhi)能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科(ke)技企业面(mian)向老(lao)股东开展增资扩股等活动等。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🍇，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍🍎🩱💗。当然阶段的划分有一定主观性🍇，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新(xin)发布的调查中，经济学家(jia)们纷(fen)纷警告，美国总统特朗普“令(ling)人瞠目的财政政(zheng)策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱(ruo)美(mei)元(yuan)资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的(de)地位。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引(yin)发了(le)外界广泛关(guan)注。数据显示(shi)，中国稀土(tu)一季度净利润(run)为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。