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2、配置方(fang)面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。