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赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消(xiao)费领域，宠(chong)物、医美(mei)、免税等新消费细分行(xing)业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🍏👞👢、华龙证券、东莞证券🍅👝、渤海证券🍇。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🥭🍈🧅💓。

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随着国家对金融支持实体经济的要求日益增强，银行理财子公司正积极响应🥔👠🍑，发挥其功能优势和业务特色👄🍍👛，多措并举不断提升服务国家建设的能力。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及(ji)风(feng)格(ge)交易热度，我们(men)认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、2🍋、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🍓💋、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生🥿💘💘💛，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

2、2、需求：终端需(xu)求偏弱影响持续，钢厂锰硅储(chu)备意愿不强。吨钢消耗(hao)锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求(qiu)量当周值同样如此，6月钢厂锰硅(gui)库存可用天数(shu)环比略有回升，但(dan)仍处于近年来同期较(jiao)低水平，终端需求不足，下游备货意愿(yuan)不强。