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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🍌，有望使市场震荡中枢整体上移👘👅🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞👛💗💛👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍎🥝🩱。

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風(fēng)(feng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)(tai)做齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有(you)應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資(zi)産(chǎn)26.93億……”

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉(la)动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造(zao)利润增幅(fu)扩大。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥬💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💖💟、光学光电子💟🧡👙、消费电子🍏👜🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🥝🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆💌🤍、自动化设备等；3）消费服务领域💞👄，受益于扩消费政策提振💛🌽👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、对此，蔡定洲阐(chan)述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求(qiu)或(huo)将减少。受(shou)前期光(guang)伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机(ji)需求季节性下降(jiang)的影响，近期多晶(jing)硅市(shi)场的压力加剧，主(zhu)流硅(gui)片(pian)市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场(chang)或将放缓(huan)采购节奏，同(tong)时后续开工存在下降预期，中(zhong)长期需求也(ye)或将减少(shao)。

2、對(duì)于噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此(ci)，在即將(jiāng)到來(lái)的業(ye)績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司(si)整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場(chang)將進(jìn)入相對(dui)的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者(zhe)對新産業趨勢闆塊的壓力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相(xiang)關(guan)股(gu)票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。