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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股(gu)2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影(ying)响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股(gu)业绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由(you)于(yu)A股行(xing)业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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