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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不(bu)断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月(yue)开始，这种(zhong)情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入(ru)牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区🧅👘，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🌽，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途🍏；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议👢🩰👘。

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我其实就是想告诉那些和我(wo)的(de)邻居有同样想法的人们，做空是很危险的，时(shi)间很可能不站在你(ni)这边(bian)。我看到这家公司(si)从30多(duo)涨到(dao)130多(duo)的时候，我(wo)真的有点替邻居担心哈，我觉得(de)他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

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财政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推进，供(gong)给扰(rao)动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出(chu)增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特征。下(xia)半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍(reng)较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果(guo)有超预期因素出现，不排除后续进一(yi)步加码。供给层面(mian)，下(xia)半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规(gui)模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市利率下行空间，另(ling)外(wai)供(gong)给扰动仍(reng)存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👿🍆👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏👡🥥、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓🍇👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍆🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II💘🍏。风格方面🍍👿💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🎒。

2、6月步入(ru)尾(wei)声(sheng)，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红(hong)金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半(ban)年的927.18亿元增长37.47%。