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上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐🍑🥕👛💘。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备💘💗👿🥦。

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然而🥒🥝，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌💞👘🌽🥝，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看👝，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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从产业技术端(duan)看，有机构指出，金(jin)融与AI融合持续深化，随(sui)着数字经济发(fa)展，金融行业科技(ji)投入逐年提升，推动金(jin)融科技快速(su)增长。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌👡，当前概率不大👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧄🍇👄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👘🍅🍍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎😡👗，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡😈🍉，强美元叠加国内经济下行压力加大😻🩲🍅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥥💔🧄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🧅👛🍒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥥，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱💗，港股更为受挫👚👚🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💟🥒，AH溢价指数从133升至151👄👢👄🥒。当前来看🌽💛，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅🥻，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑💔💞。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👚🍆🍄🍋，可能出现美债大幅增发的情况🍄🤍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、此外，鄧(dèng)默(mo)愽(bó)士也非常關(guān)註長(zhǎng)期投資價(jià)值，結(jié)郃(hé)政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)、科技(ji)創(chuàng)新趨(qū)勢(shì)以及産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(jí)的(de)方曏，利用量化糢(mó)型評(píng)估(gu)市場(chǎng)情緒(xù)、資金(jin)流動(dòng)咊(hé)行業景氣(qì)度，以優(yōu)化行業配寘咊囙(yīn)子暴露，在中小市值公司中尋(xún)找標(biāo)的，提(ti)前佈(bù)(bu)跼(jú)具備(bèi)持(chi)續(xù)增長潛(qián)力的行業咊公司。