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1、细分子行(xing)业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒(jiu)涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高(gao)端(duan)白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权(quan)，龙头公司盈利增长确定性强，推(tui)动股价稳(wen)定上涨。另外，安井食品(pin)、东鹏饮料、千禾(he)味业、安琪酵(jiao)母等食品加工、调味品、饮(yin)料子行(xing)业(ye)的龙(long)头股也实现数倍涨幅。

2、利率：下半年我们认为日(ri)本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内(nei)日(ri)本的政策利率或上(shang)行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超(chao)速”上(shang)行，日本央行可能会临时(shi)购债稳(wen)住市场。在通胀(zhang)背景(jing)下，日本财政为最大受益(yi)者，边际明显健全。