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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍊🥿，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍍👜💗。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🥥。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🩳，日本股市期货上涨💞，澳大利亚股市变化不大👅。原油价格下跌1%🤍👙🍊，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🩳🍍，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月💝🩰😠👿🥑，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👞💌👠🍍，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头💔💓🍍。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期😻🍅，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👗，市场人气进一步得到支撑💕。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期(qi)处(chu)于估值洼地等(deng)因素共振，同时(shi)，国内(nei)政策(ce)的(de)支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和(he)上涨态势。

2、盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。