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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生(sheng)产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电(dian)受益(yi)于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供(gong)给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电(dian)、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计(ji)中报饰(shi)品、美容护理部(bu)分领域增速有(you)望改善 。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)(shu)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收(shou)益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境(jing)ETF本週收益中位數爲3.26%，資(zi)金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益(yi)中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

2、沙姆(mu)哈尼还强调，伊朗领(ling)导层对各种局势早有(you)充分准备，“在(zai)仅仅(jin)12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后(hou)伊朗展开(kai)的所有行动，也都是依(yi)据事先(xian)拟定的计划进行的(de)，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对(dui)任何升级或渗透行动的(de)强大能力。