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► 南向资金流向：是港股资金的主力💕🍄，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力👝🍇🍒，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💓，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🍏👡🍋🍓，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🥿👝，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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5月(yue)，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开(kai)支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善(shan)的态势。

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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、值得关注的是🥻🥝，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍍👄🧡。这是一项全国多中心临床研究🍆，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🧅、安全性等问题。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权(quan)，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星(xing)期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司(si)实际控制人发(fa)生(sheng)变更。