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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货(huo)分析师纪元菲认为，主(zhu)要是(shi)受(shou)工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大(da)型(xing)企业意外减产的消息提振了市场(chang)情绪；另一方面，近(jin)期焦煤价格持续上涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💖💯💯，截止6月25日🩱，6月重要政策约148个🍊👡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤬🩰🥝，重点关注以旧换新🍆🍋👄👅🍆、文化旅游消费等领域💯。其中，多地出台政策推动家电🍉👚👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊🥥。2）资本市场方面💕👜，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥬🧅，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🥻🍌，证监会🍏👙🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🍍💌😈，6月政策围绕新质生产力🧅，医药生物等持续发布🧄👄🩰💕。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；

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从目(mu)前基(ji)本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一步(bu)反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的(de)业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产(chan)压(ya)力进一(yi)步提(ti)升，有(you)待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有(you)企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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