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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债(zhai)务(wu)上限落(luo)地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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