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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指處(chu)于估(gu)值分位數“安全”等級(ji)。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创新药估值系(xi)统性提升的起点。

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报告指出，过去一个月来看，稳(wen)定币、银行(xing)贷款、资本市场活动、零售交(jiao)易主题是金(jin)融板块下(xia)最大的拐点；下个月的美联储年度压力(li)测试结果(guo)和Q2财报季是该(gai)板块(kuai)重要的催化剂。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持(chi)续性存疑(yi)，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据低于预期支(zhi)持降息，但实际关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关(guan)注实(shi)际供(gong)需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄(e)乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预(yu)期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预(yu)计(ji) 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信(xin)用爲(wèi)基礎(chǔ)，由(you)中央**髮(fà)(fa)行的以十年爲期限的國債。由(you)于(yu)其具有安(an)全性(xing)高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)，十年期國(guo)債(zhai)收益率常被視(shì)(shi)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益(yi)率”，成爲各類(lèi)資(zi)産(chǎn)定價(jià)(jia)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債(zhai)市“壓(yā)艙(cāng)石”。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。