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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🍏。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🍏🍍。结构上😡💛，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍉💛🍄💞，在新的宏观变化出现之前👢，具备产业趋势支撑🥔💟🥻、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👗👅。

2、新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块布局。一方面是轻松(song)生(sheng)活，包括各类代理外(wai)包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一(yi)方面是(shi)情绪消费，包括(kuo)缓压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美(mei)食、中式快餐(can)等）、食(shi)品饮料 (功能性食饮、保健(jian)型食饮、电商营销）、服装 (中高(gao)端服饰、线上预售等）。新(xin)消费(fei)属性产品不仅有广大的国内市场，在外(wai)部环境复杂多(duo)变的背景下也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标(biao)见(jian)底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品(pin)在全球贸(mao)易链中可平(ping)替程度(du)较小，内需可进、外需可守。